Danh sách

Chọn icon (KHÁCH HÀNG) → Khách hàng tiềm năng → Danh sách.

- Hiển thị danh sách khách hàng tiềm năng

Các nút chức năng:

· : bắt đầu cuộc gọi thoại trực tiếp trên website.

· : Lên lịch và tạo cuộc hẹn qua Zoom kèm theo đường dẫn đến cuộc hẹn.

· : Gửi tin nhắn SMS đến khác hàng tiềm năng.

- Tạo ghi chú về cuộc hẹn chọn vào ô để thêm ghi chú mới cho cuộc hẹn.

- Xem danh sách các ghi chú nhấn vào icon

Để thay sang dạng Kanban, quý khách vui lòng chọn vào ô Đổi sang kanban.

1. Khách hàng tiềm năng mới

- Để thêm một khách hàng tiềm năng mới, chọn Khách hàng tiềm năng → Khách hàng tiềm năng mới.

2. Thêm nhiều khách hàng tiềm năng cùng lúc

Chọn Nhập khách hàng

- Upload file excel theo mẫu có sẵn. Mỗi dòng trong file excel tương ứng với thông tin của 1 khách hàng tiềm năng.

- Một số thông tin quan trọng:

· Chọn tập tin CSV: Chọn tập tin dạng sheet để nhập vào hệ thống.

· Trạng thái: Trạng thái của toàn bộ khách hàng tiềm năng được nhập.

· Nguồn: Nguồn của khách hàng tiềm năng được nhập vào.

· Người chịu trách nhiệm: Chọn người đảm nhiệm cho khách hàng tiềm năng (Tuỳ chọn).

- Lưu ý:

· Email và số điện thoại khách hàng không được trùng nhau.

- Mô phỏng dữ liệu nhập vào: Hỗ trợ quý khách có thể xem lại các thông tin trước khi được nhập vào hệ thống (Mô phỏng dữ liệu nhập vào sẽ hiển thị thông tin nhập vào từ file được đưa vào.)

- Nhập tập tin: Bắt đầu quá trình nhập khách hàng tiềm năng vào hệ thống.