# Báo giá

**A.** **Quy trình bán hàng.**

<figure><img src="https://1856635857-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F3quKMDTRo0YojfKStMZQ%2Fuploads%2F39Dm4idqOpbnfk5UWy8m%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=c567c572-11e3-475e-a2f3-db25749dd3d9" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**B. Cài đặt phê duyệt**

1. &#x20;**Phê duyệt báo giá: Chọn BÁN HÀNG -> Bán hàng -> Cài đặt phê duyệt.**

<figure><img src="https://1856635857-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F3quKMDTRo0YojfKStMZQ%2Fuploads%2Fm5URhdOtaXD2VGSPIddL%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=9cd64477-ae94-4331-9b31-0950f2181d69" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Chủ đề: đặt tên cho phê duyệt

Có liên quan: chọn báo giá

Nhân viên: chọn nhân viên sẽ phê duyệt báo giá

Hành động: Phê duyệt&#x20;

Lưu ý: có thể tạo phê duyệt và cả ký tên trong cùng một phê duyệt bằng cách click vào dấu +

**2.   Cài đặt phê duyệt hợp đồng: Chọn BÁN HÀNG -> Bán hàng -> Cài đặt phê duyệt.**

<figure><img src="https://1856635857-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F3quKMDTRo0YojfKStMZQ%2Fuploads%2FEOY5zHGqV2fPYlw98Evr%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=e18f6d66-01fc-422f-aa04-06a7e8645302" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Tương tự như cài đặt phê duyệt báo giá, quý khách hàng có thể tham khảo hình phía trên.

Chủ đề: đặt tên cho phê duyệt

Có liên quan: chọn báo giá

Nhân viên: chọn nhân viên sẽ phê duyệt báo giá

Hành động: Phê duyệt&#x20;

**Click vào dấu + để thêm hành động**

Nhân viên: chọn nhân viên sẽ ký hợp đồng

Hành động: ký&#x20;

**C. Tạo báo giá**

Chọn **BÁN HÀNG** **→ Bán hàng -> Báo giá**.

\-         Hiển thị báo giá kèm theo giá tiền báo giá.

<figure><img src="https://1856635857-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F3quKMDTRo0YojfKStMZQ%2Fuploads%2FQl7Erz4tIV1bCF7YI7db%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=9e183557-3f97-4189-9249-2c5c6bb71260" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**I.      Tạo báo giá**

Để tạo báo giá mới, vào **Báo giá → Tạo báo giá mới**

Sau đó, tiến hành nhập các thông tin phù hợp vào các trường theo mẫu.

\-         Nhập khách hàng cần báo giá.

\-         Tạo số báo giá

\-         Chọn ngày báo và ngày hết hạn báo giá

\-         Thẻ: nhập để thuận tiện cho việc tìm kiếm

\-         Chọn trạng thái báo giá

\-         Nhập mô tả của admin

\-         Chọn người bán và loại chiết khấu

\-         Nhập mô tả của admin

\-         Lưu ý: Thông tin có dấu \* là bắt buộc

<figure><img src="https://1856635857-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F3quKMDTRo0YojfKStMZQ%2Fuploads%2Fm09fnzPwJeD9iZI664ud%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=8bc0f23a-776e-4193-9a80-8185be80a2cf" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

\-         Thêm sản phẩm mới tại ô ![](https://1856635857-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F3quKMDTRo0YojfKStMZQ%2Fuploads%2FHCDOaiQHdeE4gWK3xzae%2Fimage.png?alt=media\&token=a9a163ca-66be-4479-8645-8c6db777d3f9)  và nhập các thông tin phù hợp vào trường theo mẫu.

\-         Để thêm nhanh sản phẩm chọn vào nút **Thêm sản phẩm** sau đó tìm sản phẩm cần báo giá hoặc nhập trực tiếp trên ô trống bên dưới.

<figure><img src="https://1856635857-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F3quKMDTRo0YojfKStMZQ%2Fuploads%2FWApRlFhLIRae7wJWJHYX%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=dea1ed28-6cdf-4cab-acef-36f46fe0fa35" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

\-         Sau khi nhập xong chọn vào ô ![](https://1856635857-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F3quKMDTRo0YojfKStMZQ%2Fuploads%2FJa06qwfxXTNAKstXQJ58%2Fimage.png?alt=media\&token=4cb2e9a0-d0a6-49a2-a40c-bb985ca00774) để thêm sản phẩm.

\-         Chọn số lượng dưới dạng: Số lượng, giờ, số lượng/giờ.

\-         Nhập số lượng, giá bán và thuế của sản phẩm.

\-         Nhập mô tả chi tiết cho sản phẩm báo giá

\-         Để loại sản phẩm khỏi báo giá chọn vào ô ![](https://1856635857-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F3quKMDTRo0YojfKStMZQ%2Fuploads%2FKQ21tYCdRnpe0KLt3snO%2Fimage.png?alt=media\&token=d322d839-38ba-4d15-adce-415fc9a5da58).

\-         Nhập ghi chú của khách hàng và điền khoản báo giá.

\-         Nhấn lưu lại để tạo báo giá.

Lưu ý: Sản phẩm/dịch vụ chỉ được thêm vào báo giá sau khi bấm vào dấu ![](https://1856635857-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F3quKMDTRo0YojfKStMZQ%2Fuploads%2FJa06qwfxXTNAKstXQJ58%2Fimage.png?alt=media\&token=4cb2e9a0-d0a6-49a2-a40c-bb985ca00774) và tùy chỉnh số lượng, giá cả. Điều chỉnh trước khi bấm vào dấu ![](https://1856635857-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F3quKMDTRo0YojfKStMZQ%2Fuploads%2FJa06qwfxXTNAKstXQJ58%2Fimage.png?alt=media\&token=4cb2e9a0-d0a6-49a2-a40c-bb985ca00774) sẽ không được lưu lại.

<figure><img src="https://1856635857-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F3quKMDTRo0YojfKStMZQ%2Fuploads%2FDOSXIOG0BJJ3Rcn3UrHH%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=e2751f1f-5129-475e-9a7c-8b83ecbaa884" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**II.      Phê duyệt báo giá**

Sau khi bấm nút lưu lại, báo giá sẽ được lưu dưới trạng thái nháp, để nhân viên kinh doanh kiểm tra lại các thông tin trước khi gửi lên cho quản lý phê duyệt báo giá.

<figure><img src="https://1856635857-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F3quKMDTRo0YojfKStMZQ%2Fuploads%2F03DhmIyGh6TcnchpxuCD%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=12b40978-ffa0-46e7-ac61-4d6dc7887506" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Sau khi kiểm tra thông tin, nhân viên sale tiến hành bấm nút "gửi yêu cầu phê duyệt" để gửi báo giá cho quản lý phê duyệt. Sau khi gửi, quản lý sẽ nhận được notify yêu cầu phê duyệt báo giá.

<figure><img src="https://1856635857-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F3quKMDTRo0YojfKStMZQ%2Fuploads%2FAMUtOMjpUwC7tYDEmL18%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=313473fb-909b-4efa-9cf1-1d8a228af13c" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Trên tài khoản quản lý, bấm vào notify để kiểm tra và duyệt báo giá. Nếu đồng ý thì quản lý bấm vào nút phê duyệt, nếu báo giá có vấn đề cần phải chỉnh sửa lại thì bấm vào nút từ chối để gửi lại cho nhân viên sale làm lại báo giá.

Sau khi quản lý phê duyệt báo giá, hệ thống sẽ tự động gửi báo giá qua email cho khách hàng.

**III.   Khách hàng check email và kiểm tra báo giá**

Sau khi nhận được email, khách hàng có thể click vào liên kết có trong email để mở báo giá ra kiểm tra

<figure><img src="https://1856635857-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F3quKMDTRo0YojfKStMZQ%2Fuploads%2F2nMElkpfdiD3RySRA5lq%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=5ab5656e-9e05-4b43-9933-719cd9c816cc" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Nếu khách hàng đồng ý với báo giá thì click vào nút Đồng ý và ký tên để hoàn tất. Sau khi ký tên, báo giá sẽ được tự động chuyển thành hóa đơn (đơn hàng).

<figure><img src="https://1856635857-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F3quKMDTRo0YojfKStMZQ%2Fuploads%2FzTro3Fird9uVFoBdp9C5%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=167e1be0-9827-43ee-9d2f-c6f1f17a8aaf" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Nếu khách hàng chưa hài lòng với báo giá, thì vui lòng click vào nút từ chối để gửi thông báo về cho sale gửi lại báo giá mới.

**IV.      Quản lý, chỉnh sửa báo giá**

Danh sách bản báo giá được liệt kê trong **Báo giá**.

Để xem, chỉnh sửa hoặc xóa, chọn vào nút tương ứng trên từng bản báo giá (rê chuột đến Bản báo giá).

![](https://1856635857-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F3quKMDTRo0YojfKStMZQ%2Fuploads%2FdMWrCeeMFBQiFUuDqIgi%2Fimage.png?alt=media\&token=ecfb6a3d-f5dd-4abc-83a0-7523b642e8ef)

Các nút trên hệ thống:

·        ![](https://1856635857-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F3quKMDTRo0YojfKStMZQ%2Fuploads%2FcfrMD8CylRv5EXraQ7gy%2Fimage.png?alt=media\&token=ffff4965-ef25-467e-948b-d638c1ad0da3)/ ![](https://1856635857-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F3quKMDTRo0YojfKStMZQ%2Fuploads%2Fp1Z0wErDxOePx8bU7b7v%2Fimage.png?alt=media\&token=a0687f06-757b-46c5-9e0a-03c821a90e97): Thêm/ẩn các thông tin báo giá

·        ![](https://1856635857-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F3quKMDTRo0YojfKStMZQ%2Fuploads%2FR60tCB8pRlWXRnnX5gg6%2Fimage.png?alt=media\&token=d254aed5-c7c8-4701-9677-5d327fb781c9): Chỉnh sửa báo giá.

·        ![](https://1856635857-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F3quKMDTRo0YojfKStMZQ%2Fuploads%2Fo9F0p9UCGKSMP2Ot5C4t%2Fimage.png?alt=media\&token=99f5299f-0f66-4c38-9d81-2de5e151e7b8): Xem báo giá.

**1. Chỉnh sửa báo giá**

\-         Chỉnh sửa các thông tin đã nhập tại mục tạo báo giá.

**2. Xem báo giá**

\-         Để tải bản báo giá dưới dạng pdf chọn vào nút Tải xuống.

\-         Nếu bản nháp báo giá hợp lệ và để gửi đi chọn vào nút Đồng ý và nhập thông tin phù hợp để gửi bản báo giá ngược lại chọn vào nút Từ chối.

![](https://1856635857-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F3quKMDTRo0YojfKStMZQ%2Fuploads%2FRu4AnNbfkDGEt9PCJslY%2Fimage.png?alt=media\&token=57499eb9-f2a5-405e-b399-1164f3bac8cb)

**3. Xem danh sách các tab**

Để xem danh sách các Tab, chọn vào ô ![](https://1856635857-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F3quKMDTRo0YojfKStMZQ%2Fuploads%2FI3zuxcokicbKBjJk7q30%2Fimage.png?alt=media\&token=cc1dceca-f53f-40cd-8075-d4c5c4b017ff) . Danh sách các Tab bao gồm:

**a.      Báo giá**

Văn bản thông tin các bên, nội dung, điều khoản, chi tiết hợp đồng.

Nội dung được soạn tại đây sẽ được kết xuất PDF hoặc sử dụng làm nội dung email gửi cho khách hàng tham khảo về hợp đồng trước khi tiến hành ký kết.

![](https://1856635857-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F3quKMDTRo0YojfKStMZQ%2Fuploads%2FanUWaMTyhOadM8BQBtN5%2Fimage.png?alt=media\&token=88aa67b7-6ba6-4f6a-91b7-5ec92258944f)

**i.     Sửa báo giá**

Đi đến trang để chỉnh sửa báo giá.

**ii.  Xem / tải xuống**

Các chức năng: Xem tập tin PDF, tải xuống hoặc in

**iii.  Gửi email**

Gửi email hợp đồng cho khách hàng

Email được soạn theo mẫu được quản trị viên cấu hình trong **Thiết Lập → Email Mẫu**

Nhập thêm người nhận email vào trường CC nếu có

![](https://1856635857-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F3quKMDTRo0YojfKStMZQ%2Fuploads%2FfGqryOEnsfbIUqEXklvD%2Fimage.png?alt=media\&token=5ba2fb5b-2a0f-421b-93c0-d0001131c946)

**iv.Xem thêm**

Xem báo giá bằng trình duyệt web

Đính kèm tập tin

Đánh dấu trạng thái báo giá

Sao chép hoặc xóa hợp đồng

Xoá bản báo giá

**v.   Chuyển thành hoá đơn**

Để chuyển bản báo giá thành hoá đơn chọn **Chuyển thành hoá đơn → Chuyển đổi và lưu thành nháp và xem tại mục Hoá đơn.**

**b.     Phân công**

Tham khảo **xCRM – Phân công.**

**c.      Nhật ký hoạt động**

Hiển thị lịch sử chỉnh sửa của bản báo giá đang xem.

![](https://1856635857-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F3quKMDTRo0YojfKStMZQ%2Fuploads%2FKvudEckSJhDjYLtjORdt%2Fimage.png?alt=media\&token=dd1764eb-1e61-4ff9-bf79-813b288731dd)

**d.     Nhắc nhở**

Đặt lịch nhắc nhở báo giá.

\-         Chọn ngày thông báo và admin cần nhắc nhở, ghi mô tả.

\-         Tích vào ô Gửi email để gửi email để nhắc nhở.

![](https://1856635857-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F3quKMDTRo0YojfKStMZQ%2Fuploads%2FfTEwvzCaPqjFFVgviWMl%2Fimage.png?alt=media\&token=89401d1e-a48b-4086-8707-b95d3caaccf7)

**e.      Ghi chú**

Thêm ghi chú cho bản báo giá.

**f.       Theo dõi email**

Lưu lịch sử các email đã gửi.

![](https://1856635857-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F3quKMDTRo0YojfKStMZQ%2Fuploads%2FOLTCXneLcgQ25l4BHskl%2Fimage.png?alt=media\&token=4c135ad7-1812-4b63-add9-8b9f00e0494b)